Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. С самого начала он пытается установить свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время в стране идет перестройка, и народ саха пытается переосмыслить свою идентичность. Столкновение культур неожиданно приводит к таинственному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая обещает лучшее будущее.