Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя устранения японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон, наполненный солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди участников взвода — сержант Сан Ли, известный также как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для сбора информации о местонахождении завода разведчикам необходимо пробраться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу включён также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.